當前位置:首頁>行業資訊>從全球供需的角度而言 鈦白粉目前已供過于求
發布日期:2022-4-8 來源:中國粉體技術網
自2021年開始,國內鈦白粉企業就紛紛開始提價,過去一年鈦白粉企業共9次集中宣布上調產品價格。以中核鈦白為例,2021年,中核鈦白9次上調產品價格,前8次漲價主要是在2021年,其中國內售價累計上漲7200元/噸,國外售價累計上漲1180美元/噸。
不僅國內鈦白粉上市公司提價,科慕、特諾、泛能拓、康諾斯等國際鈦企巨頭早在2月份就已公布了4月1日的漲價函。
供過于求
但從全球供需的角度而言,目前已供過于求。
從全球產能來看,2019年,全球鈦白粉產能約為835.5萬噸,同比增長4.07%。而2019年產量為766萬噸,全球產能的利用率為91.68%,雖然較高,但還有一定的增長空間。
從中國來看,據相關機構統計,2020年,中國鈦白粉產能約為403萬噸。全國所有42家全流程型鈦白粉生產企業的各類鈦白粉及相關產品綜合產量為351.2萬噸,比上年增加33萬噸,增幅為10.39%。2021年1-6月,國內鈦白粉產量大約為191萬噸,同比增長18.58%。從*新的數據來看,中國的產量還在大幅增長。
從消費量來看,2015-2020年,中國鈦白粉市場表觀消費量呈現出波動上升的趨勢。2020年,全國鈦白粉表觀消費量為246.8萬噸,同比增長5.32%;預計2021-2026年中國鈦白粉的市場規模會小幅度穩步增長,到2026年消費量增長到約292萬噸。
從2020年的中國市場來看,鈦白粉是供過于求的。與此同時,需求在小幅穩定增長,而供應在大幅增長?梢灶A見,未來中國鈦白粉市場的價格將會面臨考驗。
全球產能分布不均
從全球分布來看,鈦白粉產能主要分布在亞太、北美和歐洲地區。其中,亞太地區是全球鈦白粉市場產能的主導區域,尤其是自2016年以來,產能占比達到50%以上,并在2019年達到56.4%;中國是亞太地區鈦白粉產能*大的國家,2019年中國鈦白粉產能占全球總產能的45.3%。
2020年,受新冠疫情影響,全球經濟出現下行趨勢,鈦白粉行業總體運行情況良好,國內鈦白粉的產能、產量和出口量都達到了歷史高點,全球市場份額仍在逐步擴大。
由于全球產能分布的不均衡,造成部分國家及地區的供需失衡,從而導致價格的大幅波動。近幾年,中國鈦白粉市場的出口量大幅增長。
2020年,中國鈦白粉出口約121.48萬噸,比2019年增加約21.13萬噸,同比增長21.06%;2020年鈦白粉進口量約為17.24萬噸,比2019年進口增加約4784噸,同比增長2.85%。2020年,中國出口量及增速遠高于進口量。
數據顯示,2017-2021年,國內鈦白粉的表觀消費量從225.9萬噸增長至247.0萬噸,漲幅為9.3%;出口量從2017年的83.1萬噸上漲至2021年的131.2萬噸,漲幅為57.9%。報告期內,鈦白粉的出口量增幅遠高于國內鈦白粉消費量。
目前,中國出口量占全球產量的比例已經超過30%,出口的不斷增加已成為鈦白粉價格上漲*重要的原因之一。
集中趨勢仍在加劇
近幾年,全球鈦白粉行業并購頻發。
2011-2016年,全球鈦白粉增產導致供給過剩、價格低迷,國際鈦白粉巨頭產能持續收縮,在不斷整合的過程中,海外大型鈦白粉企業數量逐漸減少。2019年4月份,特諾完成對科斯特的收購,標志著海外鈦白粉龍頭企業從5家減少至4家,海外鈦白粉產能集中度不斷提升。
從國內來看,隨著氯化法鈦白粉產能的投產和2019年6月份收購云南新立,龍蟒佰利2020年鈦白粉總產能達101萬噸,從全球第四躍居到全球第三。
與此同時,各大企業也在不斷擴張自身的產能。
2019年,魯北化工宣布作價14億元收購金海鈦業和祥海鈦業全部股權,金海鈦業擁有年產超10萬噸的硫酸法鈦白粉生產線,而祥海鈦業正在籌建年產6萬噸氯化法鈦白粉項目。收購后,考慮到鈦白粉行業供需面向好,行業景氣格局明朗,魯北化工規劃鈦白粉擴產。2021年11月,魯北化工宣布其全資子公司金海鈦業投資建設的年產10萬噸金紅石型鈦白粉等搬遷入園及綜合技術改造項目已正式投產;12月宣布全資子公司祥海鈦業投資建設的年產6萬噸氯化法鈦白粉項目已進入試車階段。上述兩個項目順利達產后,魯北化工鈦白粉產能提升至超26萬噸/年。
而中核鈦白2021-2023年計劃年產20萬噸鈦白粉粗品項目、年產30萬噸鈦白粉成品項目;達產后,公司鈦白粉產能將會大幅提升。
據不完全統計,預計2022年國內鈦白粉新增產能共計140萬噸,屆時國內鈦白粉產能將觸及600萬噸大關。
從全球范圍來看,企業間的并購和擴產仍在繼續。而下游的需求端增長始終保持平緩。在下游消費結構中,據統計,2020年,中國鈦白粉消費中有61%用于涂料行業,占所有消費類別比例*大;其次是塑料行業,消費占比約為18%;造紙行業的鈦白粉消費占比為10%,位列第三;其余行業如油墨、橡膠行業的鈦白粉消費比例則較小。從消費結構占比來看,鈦白粉主要集中于傳統行業。2020年,受新冠疫情影響,全球經濟出現下行趨勢,在此背景下可以預見,全球未來幾年在需求端難有大幅增長,而快速增長的產能將會加大供過于求的趨勢,這會給價格的繼續上升帶來阻力。
整體來看,雖然鈦白粉市場處于供過于求,但行業格局在不斷集中,全球產能分布的不均勻在持續加重,這會讓鈦白粉巨頭的話語權越來越高,更會讓部分地區和國家的供需結構失衡,從而導致價格上漲。
但無論如何,在供過于求、需求放緩的背景下,持續的漲價都將成為無本之木。
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